Depot-Update Juli 2025: 383 EUR Dividenden & Buy & Hold
Kurze Antwort
Depot-Update Juli 2025: Portfolioentwicklung im Shipping/Mining-Zyklus. Marco dokumentiert Positionsveränderungen, Dividendeneinnahmen und Markteinschätzung für Tanker, LNG und Energieaktien. Persönliche Einordnung, keine Anlageberatung.
31.07.2025 · Keine Anlageberatung.
Depot-Update Juli 2025 — Halbzeit Hard Assets
Depot-Update Juli 2025: Halbzeit-Fazit — Shipping stark, Mining erholt sich, Energie volatil. YOC-Durchschnitt und wichtigste Dividendenzahlungen Q2 2025. Keine Anlageberatung.
Depot-Update Juli 2025: 383 EUR Dividenden & Buy & Hold
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Depot-Update Juli 2025: 383 EUR Dividenden & Buy & Hold
383 Euro Dividenden im Juli 2025. Buy & Hold Cashflow-Strategie. Details im Video.
Depot-Update Juli 2025: Dividenden & Portfolio-Einblick
Monatlicher Transparenzbericht: Marcos Hard-Asset-Dividenden-Portfolio im Juli 2025. Schwerpunkt-Positionen: CMB.Tech, TORM, Dorian LPG. Sektor-Fokus: Shipping.
Sommer-Dividenden + Shipping-ATHs. Alle Details zur Einzel-Position und Dividenden-Mechanik im Video.
Wochenrückblick Hard Assets & Dividenden — kostenlos
Marcos wöchentlicher Marktüberblick: Shipping, Mining, Energie, REITs. Jeden Sonntag, kein Spam, abmeldbar.
Glossar:AISC (All-In Sustaining Cost) erklärt — die wichtigste Kostenkennzahl für Goldminen und warum niedriger AISC höhere Dividendensicherheit bedeutet.
Glossar:Baltic Dry Index erklärt — Was sagt der BDI über die Nachfrage nach Schüttgut-Transport aus und wie wirkt er auf Shipping-Aktien?
Glossar:Charterraten erklärt — Was sind Charterraten? Wie beeinflussen Spot- vs. Zeitcharter-Raten den Cashflow von Schifffahrtsunternehmen?
Keine Anlageberatung. Abmeldung jederzeit. DSGVO-konform. Double-Opt-In.
Juli 2025: Hard-Asset-Dividenden-Depot — Monatliche Transparenz
Monatliches Update aus dem MB Capital Strategies Dividenden-Depot. Fokus-Sektoren: Shipping (LPG, Tanker, Dry Bulk), Mining (Kupfer, Gold, Kohle), Energie (Upstream, Midstream, Pipelines) und REITs. Alle Positionen werden für Cashflow-Generierung und Dividendenwachstum gehalten — nicht für kurzfristige Kursspekulation.
Sektoren-Check: Sommer-Rally bei Hard Assets
Hard-Asset-Dividenden-Investitionen erfordern monatliche Aufmerksamkeit für Sektorfundamentaldaten. Die zentrale Frage ist nicht „Was ist der Kurs?", sondern „Generiert das Unternehmen genug Free Cashflow, um die Dividende zu halten und zu steigern?"
Schlüsselkennzahlen für das monatliche Monitoring
Shipping: VLGC-Spotrate, VLCC-TCE, Baltic Dry Index (BDI), Flottenauslastung.
Mining: Kupferpreis-Trend (relevant für BHP, Rio Tinto), Goldpreis (Newmont, Barrick), Kohleerlöse (Thungela).
REITs: NAV pro Aktie, AFFO-Ausschüttungsquote, Leerstandsraten (je nach REIT-Typ).
Yield on Cost: Der langfristige Kompass
Für Positionen, die 3+ Jahre gehalten werden, ist der Yield on Cost (YOC) oft deutlich höher als die aktuelle Rendite, die auf Finanzplattformen angezeigt wird. Das ist der echte Maßstab für Dividendeninvesting-Erfolg: Jedes Jahr, in dem die Dividende wächst, erhöht sich der YOC auf den ursprünglichen Einstandskurs. YOC selbst berechnen →
Strategie-Grundsatz
Hard Assets liefern die physische Infrastruktur, die die Weltwirtschaft unabhängig von Finanzmarkt-Zyklen benötigt: Tanker transportieren Energie, Minen produzieren Metalle, Pipelines liefern Gas. Wenn diese Unternehmen dauerhaften Free Cash Flow generieren, können sie Dividenden durch mehrere Marktzyklen halten und steigern. Mehr zur Strategie: Dividendenstrategie →
Rechtlicher Hinweis: Dieser Artikel dient Informations- und Bildungszwecken. Keine Anlageberatung. Alle Angaben ohne Gewaehr.
Juli 2025 im Rückblick: Sommerliche Volatilität, saisonale Charterraten
Der Juli ist für Hard-Asset-Investoren traditionell ein volatiler Monat: geringere Handelsvolumina (Sommerpause), aber gleichzeitig wichtige Saisoneffekte im LNG- und VLCC-Markt (Asien kauft LNG für den Herbst/Winter voraus).
Juli 2025 Portfolio-Highlights
Dividenden-Einnahmen Juli: Ca. 118 EUR netto — durchschnittlicher Monat. Die meisten Shipping-Positionen zahlen quartalsmäßig (Q2-Dividenden = April/Mai), Juli ist daher ein "ruhigerer" Dividendenmonat.
Portfolio-Performanz: Leichter Rückgang im Juli (-1,8% vs. Ende Juni), getrieben von Öl-Schwäche (OPEC+ signalisierte mögliche Produktionserhöhungen). Shipping und Mining behielten die Dividendenzahlungen bei — keine Kürzungen.
Saisoneffekte im Blick
Juli/August-Pattern in Shipping:
LNG-Spotrates steigen ab August (asiatische Pre-Winter-Käufe)
VLCC-Raten oft saisonal schwächer im Hochsommer (weniger Raffinerienachfrage)
Tanker-Aktien: Volatilität erhöht, da Spotrate-Schwankungen Kurse bewegen
Juli 2025: Mein Positionierung und Watchlist
Im Juli habe ich keine neuen Positionen eröffnet, aber meine Watchlist aktiv gepflegt. Hard-Asset-Investieren bedeutet auch Geduld: nicht jeder Monat ist der "richtige" Einstiegszeitpunkt. Meine aktuellen Beobachtungen:
Thungela Resources (TGA): Nach dem Juli-Rücksetzer unter Druck — aber Dividendenrendite stieg dadurch auf attraktivem Niveau. KGV auf historischem Tief. Ich habe nachgesehen, ob die FCF-Deckung noch stimmt. Ja — Richards-Bay läuft.
Var Energi (VAR): Öl-Preisdruck im Juli führte zu Kursschwäche. Aber 397k BOE/d Produktion ist strukturell — nicht konjunkturell. Dividende hält bei 12%+.
Shiping/LPG: August war der Startschuss für LNG-Seasonalität. Ich habe LNG-Aktien auf der Watchlist intensiviert.
Langfristig gilt: Das Depot braucht in "langweiligen" Sommermonaten keine Aktion. Die Dividenden kommen trotzdem. Nutze solche Phasen um deinen Yield-on-Cost zu überprüfen und Positionen fundamental zu reviewen.
Juli 2025: Shipping-Hochsaison und Hard-Asset-Rotation
Juli 2025 markierte den Beginn der saisonalen Stärke im Tankermarkt: Die Nachfrage nach Ölprodukten stieg mit der Hochsaison in den USA und Europa, während das Schiffsangebot durch IMO-Regularien und verlängerte Werftzeiten weiter knapp blieb. TORM und Hafnia verzeichneten Dayrate-Anstiege von 8–12% gegenüber Juni.
Gleichzeitig setzte ich im Juli einen Schwerpunkt auf die Hard-Asset-Diversifikation: Neben Shipping-Positionen baute ich gezielt Mining-Exposure auf, insbesondere in Unternehmen mit niedriger AISC und stabiler Dividende. Thungela und Yancoal boten hier attraktive Einstiegsmöglichkeiten nach dem Kohlekursrückgang im Frühjahr.
Das Risikomanagement-Instrument im Juli: Regelmäßiger Abgleich der Payout-Ratios aller Positionen mit dem aktuellen FCF — Ziel ist eine Coverage von mindestens 1,2× im Durchschnitt.
